Utsökning av kort eller kortinnehavare eller kortkonto

Innan jag går in på detaljerna kan det vara på sin plats att förklara konceptet kortkonto. I Bizdesk så har alla kortinnehavare ett kortkonto, det är navet i hur transaktioner och kort sparas i systemet och har bakomliggande kopplingar till kunduppgifter, kortnummer, transaktioner, skostorlek osv.

Tänk på ett kortkonto lite som ett bankkonto, du har ditt bankkort kopplat till ditt konto så ifall du råkar förstöra ditt kort är det enkelt att koppla på ett nytt kort utan att något går förlorat. Eller enkelt och enkelt, det kanske beror på vilken bank du har men det är inte så viktigt när vi pratar Bizdesk.

För att söka fram antingen en kortinnehavare eller ett kortkonto finns det två sökval. Du kommer fram till ungefär samma information oavsett vilken sökväg du väljer, jag är inte helt säker på varför det går att göra på två olika sätt men det kanske är så att du sparar ett par sekunder på att gå ena vägen jämfört med den andra.

Ifall vi tar vägen via Sök Kortinnehavare finns det massor av fält att fylla i för att söka fram den specifika person just du är intresserad av. Som vanligt räcker det att fylla i enbart ett av fälten, allihop eller inget alls för att få fram passande resultat.

När resultatet sedan presenteras så finns det en del matnyttig info direkt, eller så går det i sann Bizdesk-anda att klicka på den mest intressanta raden för att komma till sidan med information om den kortinnehavaren.

Väl på sidan för kortinnehavaren så presenteras ungefär samma information som du redan såg på förra sidan, bara att den är uppdelad mellan några rutor istället för summerad på en enda rad.

Det går självklart att härifrån klicka sig vidare till själva kortkontot också genom att klicka på den. En person kan nämligen ha hur många kortkonton som helst, eller åtminstone vet inte jag ifall det finns en begränsning i databasen eller inte. Anledningen till att det går att ha multipla kortkonton är för att det ska vara möjligt att ha olika kort kopplade till sig, exempelvis både ett löneavdragskort och ett representationskort.

På sidan för kortkontot syns statistik och allmän information.

Här har vi kastat ut allt vad rutin heter och har knappar att trycka på i stället för rader för att komma djupare in i Bizdeskens hemligheter.

Knappen Visa transaktioner leder direkt till sidan för transaktionsrapport för denna personen. 

I rutan för Identifierare finns kortnumret som är kopplat till kortkontot, det finns även en shortpasskod vilket i princip är en genväg till kortnumret ifall du använder dig av WebPos. I många fall har företagen ganska långa kortnummer så då är det bekvämt med en bokstavs- och sifferkombination på sju tecken. I fallet för denna testperson är dock shortpasskoden ett longpass jämfört med kortnumret. Ifall ni använder er av presentkort i vår gamla lösning finns det ofta även en knapp här som heter Elektroniskt kort, där går det att skicka om presentkortet till valfri mailadress.

Skulle du klicka på knappen Frikoppla så kopplar du bort detta kort från kortkontot. Gör inte detta om du inte är helt 100 % säker på vad du håller på med eftersom det inte finns någon spårbarhet efter att ett kort är bortkopplat.

Knappen Spärra däremot är inte värre än att det inte går för kortinnehavaren att använda sitt kort.

I rutan Övrigt går det att inaktivera hela kontot, det finns lite allmän info och en knapp för att Visa. Klickar du på den knappen har du fullbordat cirkeln och kommer tillbaka till sidan för kortinnehavaren.

Går du vägen via Sök Kortkonto är det i vanlig ordning fält att fylla i om du känner för det.

Klickar du på raden med kortkontot så hamnar du inte helt oväntat på sidan för kortkontot.